Vermogensbeheer in de praktijk

1. Persoonlijke inventarisatie

We starten met een uitgebreid kennismakingsgesprek. Hierin brengen we uw financiële situatie, doelen en risicobereidheid in kaart. Wilt u vermogen opbouwen, behouden of juist genieten van uw opgebouwde kapitaal? Alles begint met inzicht.

2. Een op maat gemaakt beleggingsplan

Op basis van uw profiel stellen we een beleggingsstrategie op. We bepalen samen het risicoprofiel, de beleggingshorizon en het gewenste rendement. Transparantie staat hierbij voorop: u weet precies waar u in belegt en waarom.

3. Actief beheer en periodieke bijsturing

Uw portefeuille wordt dagelijks gemonitord en indien nodig aangepast aan veranderende marktomstandigheden. We zorgen voor een evenwichtige spreiding over regio’s, sectoren en beleggingscategorieën.

4. Regelmatige rapportages en persoonlijk contact

U ontvangt periodiek overzichtelijke rapportages van de prestaties van uw portefeuille. Deze kunt u eenvoudig bekijken via ons klantenportaal. Daarnaast kunt u altijd rekenen op persoonlijk contact met uw vaste vermogensbeheerder.